Siekdami apsaugoti Melodiją nuo kerštingos Morganos (piktosios jūrų raganos Uršulės sesers), Arielė ir Erikas slepia nuo dukros jos undinėlės kilmę ir pastato aukštą sieną, skiriančią pilį nuo jūros.
Būdama 12-kos, Melodija nepaklūsta taisyklėms ir išplaukia į jūrą, kur sutinka Morganą. Ragana pasinaudoja mergaitės noru tapti undine ir įtraukia ją į apgaulingą planą pavogti karaliaus Tritono trišakį. skiriančią pilį nuo jūros. Būdama 12-kos
Filmo siužetas sukasi apie ir Eriko dukrą Melodiją . Priešingai nei pirmoje dalyje, kur Arielė troško tapti žmogumi, Melodija, nors ir gimusi žmogumi, jaučia nenumaldomą trauką vandenynui. Pagrindinė istorija kur Arielė troško tapti žmogumi
„“ (angl. The Little Mermaid II: Return to the Sea ) yra 2000 m. „Disney“ sukurtas tiesioginio vaizdo (angl. direct-to-video ) animacinis miuziklas, tęsiantis originaliąją 1989 m. istoriją. nors ir gimusi žmogumi
